Transaktionsbeispiele
Transaktion für ein Bankenkonsortium
| Projektname | Dienstleistungszentrum DD |
| Auftraggeber | intern. Bankenkonsortium |
| Laufzeit | 8 Monate |
| Topic | Moderation Wirtschaftlichkeitsberechnung Mietvertragsänderung Suche Risiko-Investor Transaktion |
| Volume | 93 Mio. EUR |
Ausgangslage: Drohende Insolvenz einer SPV Gesellschaft als Tochter einer Bank. Bankenkonsortium (fünf Banken) mit Non Recourse Finanzierung über 100 Mio. € für Projektentwicklung. Single Tenant mit sehr guter Bonität und vertraglichem Ankaufsrecht.
Seit 2. Jahr der Nutzung erhebliche Baumängel der Fassade. Prozess- und Klagemarathon über mehrere Jahre mit bauausführenden Firmen und Herstellern, Mängelbeseitigung nach Sachverständigengutachten ca. 8-10 Mio. €. Mieter reduzierte Miete um ca. 20%/Jahr, in der Folge keine Liquidität für Schuldendienst, hohes Insolvenzrisiko, daraufhin Stundungsvereinbarung mit Bankenkonsortium. Beteiligte Parteien im Streit.
Aufgabe: Lösungsansatz entwickeln, Eigentümer und Bankenkonsortium von Lösung überzeugen.
Lösung: Verhandlung mit Mieter über veränderte Konditionen und Aufhebung Ankaufsrecht gegen Zahlung einer Kompensation.
Parallel Suche nach risikobereitem Investor für Kauf der Liegenschaft inkl. Sanierungskostenrisiko, Bankenkonsortium ohne Bereitschaft zur Nachfinanzierung, Ankaufsrecht des Mieters hätte die Wirtschaftlichkeit aushebeln können.
Moderations- und Mediation der Brüggemann GmbH generierten den Lösungsweg. Kreativer Ansatz für wirtschaftlichen Ausgleich des Mieters, Vertrauensaufbau mit dem Ziel des Verbleibs im Gebäude und Ablösung der Kredite.
Suche und Akquise Investor mit Bereitschaft zur Übernahme der Risiken aus nicht exakt zu bestimmenden Sanierungsaufwendungen. Kaufvertrag wird abgeschlossen, Mieter unterzeichnet neuen Mietvertrag.
Dauer des Lösungsprozesses: 8 Monaten
